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謝國忠經典言論世界的兩大泡沫

發布時間:2019-01-02T16:52:47 來源:霸州房產信息網 點擊:
  謝國忠經典言論世界的兩大泡沫
  謝國忠:世界兩大泡沫,一個是美國股市,一個是中國房地產
  這輪金融危機已經將近十年。從雷曼時刻到歐洲債務危機,再到眼下美國經濟復蘇,歐洲債務難題得到緩解,整個歐元區GDP逐漸上揚。一切似乎都向著光明出發,不過值得注意的是,全球經濟結構性不平衡,并沒有得到真正解決,尤其是中國、印度等結構性調整并沒有得以改善。
  如何看待全球經濟的前景?尤其是本輪解決金融危機的手段更多依賴量化寬松式貨幣灌水,這樣的負作用將如何演繹?不妨聽聽謝國忠的看法。
謝國忠經典言論世界的兩大泡沫
  謝國忠常年關注世界經濟,并曾直接參與其中。早在1997年亞洲金融危機爆發之前,謝國忠就預見到了陷阱。他清楚地看到“亞洲經濟有巨大的結構性問題”。這使他在亞洲金融危機到來之前就作出了比較準確的判斷。
  1997年初,當印尼的貿易順差仍然很高,出口增加20%多,財政也平衡的時候,謝國忠就發表報告說印尼的經濟會崩潰。當時很多人不相信。“我懂得印尼經濟里最大的問題是腐敗,”謝國忠說,印尼的財富是虛的,里面其實都被掏空了。等到外國人不愿意把錢放進去的時候,空架子就會倒下。
  同年9月份,香港主權回歸中國兩月有余,謝國忠又寫了一份香港房地產要下降50%的報告。當時大家覺得是無稽之談。謝國忠解釋說,他主要看的是供應量層面,他看到香港通過控制房地產的供應量來提高價格,人為地吹起一個資本泡沫。
  今天謝國忠如何看到美國、歐洲與日本的發展前景,這對中國有怎樣的警示意義。以下為斷層智庫與謝國忠先生的交流內容:
 
  斷層智庫:全球這些年經歷過多輪QE,也沒有看到有高通脹。
  謝國忠:沒有的。世界銀行說今年是2.7,比原來好一點,那也很差的,而且一半是中國印度來的,這個數字也不是真實價。
  通過QE放水,導致經濟不調整,產生了很嚴重的后果,資源得不到好的重新分配。不光中國搞金融傳銷,美國十幾年發大財的都是誰?都是搞金融搞互聯網的,都不是創造價值。
  互聯網是一個商業模式,是一個怎么繞過現有的體制走捷徑賺錢的工具,它沒有創造。很多搞金融的人也差不多,美國股市是很多人撐著的,對沖基金每天每周都是在同一個地方吃飯的,大家撐著這些股票,撐著可以收管理費啊,
  所以,最有錢的就是這些人,有錢的人不創造價值,是很可怕的。有錢人是通過重新分配來的,這個經濟怎么會超前走呢?過去七八十年代,九十年代,出現了一大批企業家在世界經濟里,都是搞創造的。
  現在這些看不到了。這都是跟QE有關的,它不讓那些做壞事的人倒,把他撐起來。
 
  斷層智庫;包括我們看日本,也搞了很多次。
  謝國忠:日本二十多年也是不去懲罰那些做壞事的人。
  日本八十年代產生很大的泡沫,但世界上最好的企業一半是日本的,像索尼,豐田,電子,高鐵,造船,化工,最好的工作日本占一半。
  所以日本的經濟能撐住,是因為它有好的企業,中國現在好的企業很少,是因為中國發展四十年人均收入才8000美金,日本告訴發展四十年變成了3萬多美金,是跟西方一樣的。
  日本四十年因為有這些好的企業,日幣從360上升到120,中國四十年貨幣總的是貶值,就是因為沒有好企業引起來的。
  這是日本過去的模式,但后來處理房地產引發的問題,它就不處理了,因為政黨跟搞房地產的連的非常緊,所以它就讓銀行包著包了20年,資源得不到好的分配,所以它好的企業越來越少了,現在好的企業都是當時留下來的。
  現在日本還是三四萬美元人均產值,這20多年沒變,它的名義GDP跟20年前是一樣的。中國會不會也一樣?不懲罰做壞事的人,想通過金融體系把這些事情蓋住,中國是不是20多年就被人均產值8000美金給鎖死了?日本是在4萬美金時鎖死的。
 
  斷層智庫:很有可能啊。
  謝國忠:對,如果不允許調整,什么東西都是蓋著,搞個協調委員會,希望把事情處理了,不要有影響不好,老是這種態度,國家經濟朝前走是很困難的。
 
  斷層智庫:全球QE的后果很嚴重,中國資產泡沫是很高。
  謝國忠:QE,像美國,央行從9000億美金的資產擴大到4.5萬億,對市場影響非常大。現在美國的股市比1929年、2000年還高,美國虛擬泡沫化相對是比較嚴重的,雖然沒有中國這么嚴重。
  美國股市接近世界股市一半,股價是歷史上平均的一倍,這是巨大的泡沫。
  世界只有兩大泡沫,另一個是中國房地產泡沫,中國房地產總值超過全世界其他所有國家加起來的總和。這兩大泡沫就是QE弄得,最終泡沫破滅后,全世界是不是會出現日本一樣?你不讓它爆,經濟效應越來越差,政治問題越來越嚴重,老百姓造反。
  因為QE不光讓經濟停滯不前,反而會出現貧富差距越來越大,停滯不前是總體的,它又搞了個金融游戲,讓一部分聰明人去賺不聰明人的錢。這個問題就大了。
  貨幣政策去鼓勵聰明人去賺不聰明人的錢,一個國家能朝前走,是因為聰明人帶著不聰明的人做好的事情。如果一個國家出現聰明的人去賺不聰明人的錢,這個國家一定要完蛋了。
 
  斷層智庫:我們再看歐洲,這兩年債務問題緩解了一些。
  謝國忠:歐洲的問題,南歐還是很嚴重。巴西規模小,人口才一千多萬,意大利問題也是比較大。最主要是法國改革的問題,法國生產率問題跟德國差距比較大,這是不穩定的因素。如果法國出事,歐洲就會出現巨大危機。
  法國必須要解決勞動力市場靈活性問題,如果勞動力市場受到國際經濟沖擊,主要是中國沖擊,因為工廠過剩,這將對歐洲影響很大。因為歐洲勞動力市場不靈活,很多工廠死掉后,要想辦法讓勞動力走向其他地方。
 
  斷層智庫:從這個角度看,美國制造業還不錯。
  謝國忠:美國有優勢,美國能源價格優勢特別強,它的現在價格是中國的四分之一,很多化工企業都愿意到美國來。
  但美國有其他問題,美國老百姓可以壓得喘不過氣第一個就是醫療。醫療是18%的GDP,人均過1萬美金。但中產階級的收入,一個家庭才4萬美金,一個人就要1萬美元的人均醫療。那很了不得!
  這個醫療又是聰明人賺不聰明人的錢,醫療這么多錢沒有顯示出有什么功能,老百姓各方面生存指標,都沒有比其他國家好。
  他就是醫生泛濫,醫院亂要錢,不斷的說這個藥有用那個藥有用。這是美國第一大問題。奧巴馬就是補貼,給窮人補貼醫保,他要把這個攤子搞大,沒有去找根本的問題呢。
  根本問題就是美國醫院、醫生、制藥公司合起來搶老百姓的錢,他不去解決這個問題。
 
  斷層智庫:特朗普看起來想解決。
  謝國忠:特朗普跟藍領工人有一定情感,因為他歷史上就是藍領工人的樣子,說話也類似。
  但問題是,白宮里一大批是華爾街的人,所以要真正搞好這件事,很不容易的。美國的醫院和制藥公司一定要壓住,壓不住的話這問題沒法解決。
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